大悦城(000031.CN)

大悦城(000031.SZ):向专业投资者公开发行不超20亿元公司债券

时间:20-08-04 17:43    来源:格隆汇

格隆汇 8 月 4日丨大悦城(000031)(000031.SZ)公布,大悦城控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币20亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1291号文获准注册。根据《大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告》,大悦城控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过20亿元(含20亿元),发行价格为每张100元,采取网下面向专业投资者询价配售的方式。

本期债券分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况,在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权,将品种二全额回拨至品种一。本次债券发行时间自2020年8月3日至2020年8月4日,品种一最终发行规模为20亿元,票面利率为3.78%。