大悦城(000031.CN)

大悦城将发行20亿元公司债券 票面利率3.78%

时间:20-08-03 11:16    来源:东方财富网

原标题:大悦城(000031)将发行20亿元公司债券 票面利率3.78%

8月3日,大悦城控股集团股份有限公司(简称“大悦城”)发布公告,将于8月3日至8月4日面向专业投资者发行2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)。同时,该期债券的票面利率确定为3.78%。

公告披露,该期债券发行规模为不超过20亿元,分为两个品种,品种一期限为5年期,附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。同时,该期债券引入了品种间回拨选择权。

据悉,大悦城和主承销商在网下向投资者进行了票面利率询价,利率询价区间为品种一3.00%-4.00%、品种二3.30%-4.30%。最终确定该期债券品种一票面利率为3.78%。同时,发行人和主承销商决定行使品种间回拨选择权,将品种二全额回拨至品种一。

关于募集资金用途,大悦城方面表示,该期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于偿还到期的公司债券本金。

(文章来源:新京报)